مدرسه کونگ‌فوی خانواده وانگ توسط یک مدرسه رقیب مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد. وانگ فی-هونگ که از این آزارها به ستوه آمده، نزد استاد پدرش می‌رود تا آموزش ببیند. پس از اینکه یکی از اعضای مدرسه رقیب چند تن از مردم شهر را به قتل می‌رساند، وانگ فی-هونگ خشمگین می‌شود، تمرینات خود را سخت‌تر می‌کند و برای گرفتن انتقام بازمی‌گردد.

دو مرد، یکی تاجری ماهر در کونگ‌فو و دیگری یک کیک‌بوکسور، متوجه می‌شوند که با هم برادرند؛ آن‌ها باید در داخل و خارج از رینگ با یک سندیکای جنایی مقابله کنند. این یکی از اولین فیلم‌هایی است که از هنر رزمی موای‌تای استفاده کرده است.